Quản lý khách hàng
Chốt đơn xong là khách thành hồ sơ, bạn không phải gõ lại
Bạn chỉ cần một thao tác để chuyển khách tiềm năng thành khách hàng, và thông tin liên hệ, sản phẩm quan tâm cùng toàn bộ lịch sử trao đổi sẽ đi theo. Khi khách cũ quay lại hỏi lần nữa, hệ thống nhận ra và gộp vào đúng hồ sơ.
Quản lý khách hàng là nơi một khách đã chốt trở thành hồ sơ chính thức, kèm giá trị đơn, nhãn phân loại và dòng thời gian hoạt động. Khi khách cũ quay lại, hệ thống gộp họ vào đúng hồ sơ cũ thay vì tạo bản trùng.
Cập nhật 09/2026
Khách cũ quay lại có bị tạo hồ sơ thứ hai không?
Cùng một người có thể hỏi mua ở nhiều nhóm và vào nhiều thời điểm khác nhau. Khi bạn chuyển một khách tiềm năng mới thành khách hàng, hệ thống đối chiếu tài khoản Facebook của người đó. Nếu hồ sơ đã tồn tại, hệ thống dừng lại và hỏi bạn muốn gộp vào hồ sơ cũ hay tạo hồ sơ mới.
Cách hệ thống chặn trùng
- Hệ thống nhận diện trùng theo tài khoản Facebook, chứ không dựa vào cái tên bạn gõ tay
- Khi bạn gộp vào hồ sơ cũ, mọi lần người đó hỏi mua đều nằm chung một chỗ
- Hồ sơ luôn giữ đường dẫn ngược về bài viết hoặc bình luận đã sinh ra khách tiềm năng
Hồ sơ khách hàng lưu những gì?
Hồ sơ lưu đủ để bạn gọi lại và biết nên chào hàng gì, nên bạn không phải mở lại Facebook dò từ đầu.
Thông tin liên hệ
Bạn điền tên, số điện thoại, email, địa chỉ và link Facebook của khách ngay trên hồ sơ, nên không phải mở lại bài viết gốc.
Sản phẩm khách quan tâm và giá trị đơn
Bạn ghi rõ khách hỏi mua gì và đơn trị giá bao nhiêu, để sau này lọc ra nhóm khách nên theo đuổi trước.
Nhãn phân loại tự đặt
Bạn gắn nhãn theo đúng cách mình bán hàng, chẳng hạn khách sỉ, khách quen hay cần gọi lại, rồi lọc theo nhiều nhãn cùng lúc.
Lọc theo tiền và theo thời gian
Bạn tìm theo tên, số điện thoại, email, địa chỉ hay sản phẩm quan tâm, rồi lọc thêm theo khoảng giá trị đơn và khoảng ngày tạo hồ sơ.
5
Loại hoạt động trên dòng thời gian
ghi chú, cuộc gọi, đổi trạng thái, sửa thông tin và chuyển đổi
2
Người thực hiện được ghi lại
bạn hoặc AI Agent
8
Trường thông tin trong mỗi hồ sơ
trong đó có giá trị đơn và sản phẩm khách quan tâm
Dòng thời gian ghi lại cả việc bạn làm lẫn việc AI Agent làm
Mỗi ghi chú bạn viết, mỗi cuộc gọi bạn ghi lại, mỗi lần đổi trạng thái hay sửa thông tin đều nằm trên cùng một dòng thời gian theo đúng thứ tự. Tin do AI Agent nhắn khách cũng nằm chung ở đó, và mỗi dòng đều ghi rõ ai là người thực hiện.
Dòng thời gian ghi lại
- Ghi chú và cuộc gọi là do bạn nhập, còn đổi trạng thái, sửa thông tin và lúc chuyển thành khách hàng thì hệ thống tự ghi
- Mỗi dòng đều ghi rõ việc đó do bạn hay do AI Agent thực hiện
- Lịch sử từ thời còn là khách tiềm năng vẫn giữ nguyên sau khi khách đã thành khách hàng
Quản khách bằng file Excel so với quản trong Tự Động Sale
Vẫn là một khách vừa chốt xong, chỉ khác nhau ở chỗ dữ liệu tự đi theo hay bạn phải ngồi gõ lại.
Bạn chép tay sang Excel hoặc sổ tay
Bạn quản trong Tự Động Sale
-
Bạn chép tay sang Excel hoặc sổ tay
Chốt xong bạn phải gõ lại tên, số điện thoại và thứ khách hỏi mua
Bạn quản trong Tự Động Sale
Bạn bấm một lần để chuyển thành khách hàng, dữ liệu tự mang sang
-
Bạn chép tay sang Excel hoặc sổ tay
Khách nhắn lại sau vài tháng mà không ai còn nhớ đã từng làm việc với họ
Bạn quản trong Tự Động Sale
Hệ thống chặn trùng ngay lúc chuyển và gộp họ về đúng một hồ sơ
-
Bạn chép tay sang Excel hoặc sổ tay
Lịch sử trao đổi nằm ở Messenger, còn file thì nằm một chỗ khác
Bạn quản trong Tự Động Sale
Lịch sử tiềm năng và lịch sử khách hàng nằm chung trên một dòng thời gian
-
Bạn chép tay sang Excel hoặc sổ tay
Ghi chú cuộc gọi nằm trong sổ tay riêng, người khác trong đội không đọc được
Bạn quản trong Tự Động Sale
Bạn tìm lại khách cũ theo tên, số điện thoại, nhãn hay khoảng giá trị đơn
Câu hỏi thường gặp về quản lý khách hàng
Năm câu bạn hay hỏi nhất quanh việc chuyển khách tiềm năng thành khách hàng và tìm lại khách cũ.
Tính năng liên quan
Hồ sơ khách hàng là điểm cuối của chuỗi đi từ bài viết tới khách tiềm năng, rồi tới khách hàng.
CRM Kanban
Khách ở cột "đã chốt" trên bảng Kanban chính là bước ngay trước khi thành khách hàng.
AI Agent nhắn tin khách hàng
Cuộc trò chuyện do AI Agent nhắn khách cũng gắn với hồ sơ khách hàng sau khi bạn chốt.
Thông báo Telegram
Bạn nhận báo ngay khi có khách đủ điều kiện, trước lúc chuyển họ thành khách hàng.
Chốt đơn xong là bạn đã có hồ sơ khách
Bạn chỉ cần một thao tác để chuyển khách tiềm năng thành khách hàng, lịch sử giữ nguyên và trùng lặp bị chặn ngay từ đầu.